Lợi nhuận đi ngang trong năm 2023 dựa theo doanh số ổn định, biên lợi nhuận quay về mức bình thường
|
Nguồn báo cáo: |
Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC |
Doanh nghiệp: |
Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh - Mã CK: BMP(109.0 0.0 %) |
Chi tiết: |
Dạng tệp: Ngày phát hành: 16/11/2022 |
VCSC duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) trong khi giảm giá mục tiêu 8% do chúng tôi tăng giả định WACC từ 12,2% lên 13,1% khi chúng tôi nâng giả định ERP thêm 1 điểm phần trăm và tăng giả định chi phí nợ vay thêm 50 điểm cơ bản. Điều này được bù đắp một phần bởi việc chúng tôi cập nhật mô hình định giá đến cuối năm 2023. Trong khi đó, VCSC giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027.
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.