Nhà máy IMP4 đạt chuẩn EU-GMP tạo sức bật tăng trưởng trong tương lai
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng - PHS |
| Doanh nghiệp: |
Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - Mã CK: IMP(64.5  -0.9 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 24/06/2022 |
Do nhu cầu thuốc ETC chưa phục hồi như kỳ vọng trong 4M 2022, PHS điều chỉnh giảm doanh thu của IMP năm 2022 còn 1,515 tỷ đồng (+20%YoY), trong khi LNST đạt 230 tỷ đồng (+22%YoY). Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, chúng tôi điều chỉnh giảm mức giá hợp lý cho cổ phiếu IMP còn 70,200 đồng/cổ phiếu (+13.4% so với giá hiện tại). Từ đó, đưa ra khuyến nghị MUA cổ phiếu này nhờ (1) kỳ vọng sự phục hồi kênh ETC trong H2 2022; (2) IMP sẽ hoàn thành xét duyệt nhà máy IMP4 vào cuối Q3/2022.
|
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|
|
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.