CTCP Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) vừa công bố Nghị quyết về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và thưởng cổ phiếu cho cổ đông. Với phương án chào bán thêm, Thép Nam Kim dự kiến chào bán tối đa 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm một cổ phiếu mới.
Giá chào bán là 12.000 đồng/cp, chỉ bằng một nửa giá cổ phiếu NKG chốt phiên 5/7 (24.550 đồng/cp). Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, thời gian dự kiến triển khai từ quý 3 đến quý 4/2024, sau khi UBCKNN chấp thuận.
Với số lượng phát hành thêm và giá chào bán như trên, Thép Nam Kim dự kiến huy động được gần 1.580 tỷ đồng; và toàn bộ số tiền sẽ góp vốn vào công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Dự án trên được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 6/2/2024. Nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại, sản xuất các loại tôn thép như tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ sơn; sản xuất sắt, thép, gang.
Quy mô dự án gồm dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm, hai dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm, dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 (chưa VAT) là 4.500 tỷ đồng. Đến thời điểm 31/3/2024, Nam Kim đã góp vốn 500 tỷ đồng để thực hiện dự án.
Với phương án phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông, Nam Kim dự kiến phát hành hơn 52,6 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực quyền 100:20, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Thới gian thực hiện trong quý 3 đến quý 4/2024 và cùng thời điểm với đợt chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.
Nếu hoàn thành cả hai đợt phát hành trên, dự kiến vốn điều lệ của Nam Kim sẽ tăng từ 2.633 tỷ đồng lên gần 4.500 tỷ đồng. Trên sàn chứng khoán hiện tại, Tập đoàn Hoa Sen (HSG) là công ty niêm yết lớn nhất ngành tôn mạ, vốn điều lệ 5.980 tỷ đồng và Nam Kim - dù là DN lớn thứ 2 ngành này nhưng VĐL chưa bằng một nửa. Sau tăng vốn, Nam Kim đã đưa VĐL của mình lên "sát" với tập đoàn lớn nhất.
Năm 2024, doanh nghiệp lên kế hoạch tổng sản lượng đạt 1 triệu tấn. Về tài chính, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 21.000 tỷ đồng doanh thu, lãi trước thuế 420 tỷ; tăng lần lượt 13% và 137% so với năm ngoái.
HĐQT đánh giá năm 2024 vẫn là một năm rất khó khăn cho ngành thép - tôn mạ. Ở bối cảnh nước ngoài, xung đột địa chính trị vẫn đang tiếp diễn, lãi suất toàn cầu vẫn ở mức cao và sự canh tranh gay gắt đến từ các đối thủ sẽ là những trở ngại chính đối với sự phục hồi của Nam Kim.
Trọng Hiếu
An ninh tiền tệ