Mỗi trái phiếu mua ban đầu, nhà đầu tư sẽ được nhận 1 Chứng quyền. Số lượng cổ phần phát hành theo mỗi chứng quyền là 50.000 cổ phần cho 01 chứng quyền.
Ngày 28/10, HĐQT Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex – mã chứng khoán GEX) đã họp thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền.
Theo đó, Gelex dự kiến phát hành khoảng 2.000 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá 2.000 tỷ đồng. Số trái phiếu này dự kiến phát hành làm 3 đợt, trong đó
-Đợt 1 phát hành 700 đến 1.800 trái phiếu tương đương 700 đến 1.800 tỷ đồng.
-Đợt 2 phát hành từ 500 đến 1.000 trái phiếu.
-Đợt 3 phát hành số trái phiếu còn lại sau 2 đợt phát hành trước đó.
Thời gian thực hiện các đợt phát hành trái phiếu trong tháng 11 và 12 năm 2016. Trái phiếu được phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Giá phát hành bằng mệnh giá hoặc/và trên cơ sở đàm phán với nhà đầu tư. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm.
Trái phiếu được phát hành kèm Chứng quyền. Mỗi trái phiếu mua ban đầu, nhà đầu tư sẽ được nhận 1 Chứng quyền. Số lượng cổ phần phát hành theo mỗi chứng quyền là 50.000 cổ phần cho 01 chứng quyền. Tổng số cổ phần phát hành tối đa 100 triệu cổ phần. Số lượng cổ phần phát hành theo mỗi Chứng quyền tương ứng với giá mua cổ phần được áp dụng tại thời điểm phát hành Trái phiếu kèm Chứng quyền là 20.000 đồng/cổ phần. Người sở hữu chứng quyền có quyền mua cổ phần thông qua việc thực hiện chứng quyền, nhưng không vượt quá 3 năm kể từ ngày phát hành.
Mục đích phát hành Trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Tổng công ty để góp vốn thành lập công ty TNHH MTV Bất động sản Gelex (500 tỷ đồng); Thành lập công ty TNHH MTV Đầu tư Năng lượng Gelex (500 tỷ đồng); bổ sung nguồn vốn hoạt động SXKD của công ty (578,2 tỷ đồng). Còn lại 421,8 tỷ đồng để nộp tiền thực hiện quyền mua cổ phần của CTCP Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi).
Xuân Khang