Tổng giá trị trái phiếu huy động là 960 tỷ đồng, Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 tức một trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông sau khi đáo hạn.
Ngân hàng Thương
mại Cổ phần Nhà Hà Nội (HBB) thông báo kế
hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2011 như sau:
1. Thông tin về
Trái phiếu phát hành:
- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Ngân
hàng TMCP Nhà Hà Nội 2011
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
(TPCĐ) thành cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 100.000 đồng/CP (một trăm nghìn đồng/trái
phiếu)
- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 9,6
triệu TPCĐ
- Tổng giá trị: 960.000.000.000 đồng
- Thời hạn trái phiếu: 01(một) năm
- Kỳ hạn trả lãi: 01 lần vào thời điểm đáo hạn
và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
- Lãi suất: 11,7%/năm
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 nghĩa là 01 trái phiếu
chuyển đổi mệnh giá 100.000 đồng sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông
(mệnh giá 10.000 đồng) tại thời điểm chuyển đổi.
2. Thông tin về đợt
phát hành
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
- Giá phát hành: bằng mệnh giá (100.000 đồng/trái
phiếu)
- Tỷ lệ thực hiện: 2,37%/tổng số lượng cổ phần
cổ đông sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
Kết thúc phiên
giao dịch hôm qua, ngày 13/10/2011, HBB đạt bình quân 6.500 đồng/CP, thấp hơn mệnh
giá (và cũng
là giá chuyển đổi trái phiếu theo phương án phát hành trên) 35%.
Lộc Anh