Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex; mã chứng khoán: BCM) vừa công bố thông tin đã phát hành thành công lô trái phiếu BCMH2328003, với giá trị 1.300 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, vào ngày 24/1/2024.
Theo đó, lô trái phiếu BCMH2328003 được Becamex phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 13.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng là 1.300 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được Becamex phát hành vào ngày 29/12/2023 và hoàn tất vào ngày 24/1/2024. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 29/12/2028.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là “Quyền sử dụng đất tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương”.
Về lãi suất, lô trái phiếu BCMH2328003 có lãi suất 12%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tính lãi tiếp theo, sẽ bằng trung bình lãi suất tiết kiệm cá nhân 12 tháng của Vietinbank, BIDV, Vietcombank, Agribank cộng biên độ 4,5% nhưng không thấp hơn 10,5%/năm cho các kỳ tiếp theo.
Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Các tổ chức có liên quan là Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) và Công ty cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC).
Về tình hình kinh doanh luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu của Becamex đạt 3.012,4 tỷ đồng, giảm 46,4%. Lợi nhuận sau thuế đạt 264,5 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ. So với mục tiêu kinh doanh đặt ra từ đầu năm 2023, BCM mới chỉ hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu và 11,7% kế hoạch lợi nhuận năm.
Một điểm đáng chú ý khác đó là trong 9 tháng đầu năm 2023, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Becamex âm tới 2.213 tỷ đồng. Trong khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính tăng 1.283 tỷ đồng với 4.458 tỷ đồng tiền nhận từ hoạt động vay nợ, cho thấy công ty đang phải tăng cường đi vay để bù đắp sự thiếu hụt về dòng tiền.
Tính đến 30/9/2023, tổng tài sản của Becamex là 49.454 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn là hàng tồn kho (22.166 tỷ đồng) và đầu tư tài chính dài hạn (16.156 tỷ đồng), đều tăng nhẹ so với đầu kỳ. Riêng tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ hơn 1.070 tỷ giảm còn 593 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả công ty ở mức 31.418 tỷ đồng, tăng 1.074 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ đi vay 17.185 tỷ đồng, chủ yếu là dư nợ trái phiếu với hơn 10.500 tỷ đồng.
Với việc, trong tháng 12/2023 và tháng 01/2024, Becamex hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu liên tiếp là lô trái phiếu BCMH2328002 (giá trị 406 tỷ đồng) và lô trái phiếu BCMH2328003 (giá trị 1.300 tỷ đồng). Như vậy, dư nợ trái phiếu của Becamex đã vượt mốc 12.200 tỷ đồng.
Theo Mạnh Đại
Nhịp Sống Thị Trường