Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội vừa phát hành thành công lô trái phiếu mã HNHCH2433001 với khối lượng 5.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 550 tỷ đồng.
Với kỳ hạn 117 tháng (hơn 9 năm), lô trái phiếu được phát hành ngày 7/2/2024, tương ứng ngày đáo hạn vào 7/11/2033. Lãi suất phát hành là 10,1%/năm.
Được biết, CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội hiện là công ty con của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII).
Tính đến ngày 31/12/2023, CII sở hữu 100% quyền biểu quyết tại Xa lộ Hà Nội, tổng tỷ lệ lợi ích là 76,97% với 49% sở hữu trực tiếp và 27,97% sở hữu gián tiếp qua công ty con CTCP Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R, MCK: LGC, sàn HoSE).
Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội đóng góp lớn vào tài sản của CII.
CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội đang là chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội. Dự án này chiếm 25% tỷ trọng đóng góp tài sản cho CII, chỉ sau cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.
Theo ước tính của CII, dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội sẽ hoàn vốn vào năm 2035. Dự án có thể chiếm 30% doanh thu mỗi năm trong giai đoạn 2023-2032, với ước tính doanh thu giai đoạn này tăng từ gần 2.400 tỷ lên 5.000 tỷ đồng.
Chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội cũng là công ty con thứ hai của CII huy động trái phiếu trong thời gian gần đây. Trước đó, ngày 29/1/2024, Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Bình Thuận (BOT Bình Thuận) đã phát hành thành công lô trái phiếu có mã BNTCH2433001 với khối lượng 12.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.
Giá trị phát hành là 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 117 tháng. Ngày đáo hạn là 29/10/2033. CII chính là nhà đầu tư mua lô trái phiếu 1.200 tỷ đồng của BOT Ninh Thuận.
BOT Bình Thuận cũng là công ty con do CII sở hữu gián tiếp thông qua CII B&R. Đây là doanh nghiệp thực hiện và quản lý dự án Phan Rang - Tháp Chàm giai đoạn 2 – mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận.
Về phía công ty mẹ CII, doanh nghiệp này vừa kết thúc đợt chào bán hơn 28 triệu trái phiếu chuyển đổi CII42301 vào ngày 25/1/2024. Theo báo cáo của CII, công ty đã phát hành được 28.130.689 trái phiếu mã CII42301 trong tổng chào bán 28.401.951 trái phiếu, tương ứng tỷ lệ chào bán thành công là 99,05% tổng số trái phiếu chào bán.
Trừ đi các chi phí, CII thu ròng 2.812 tỷ đồng. Thời gian dự kiến chuyển giao trái phiếu từ tháng 2 đến tháng 3.
Đây là lô trái phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo hình thức chuyển đổi, tỷ lệ 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.
Với số tiền huy động được, CII dự kiến sử dụng 1.200 tỷ đồng để mua trái phiếu của Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ và dự chi 1.640,2 tỷ đồng để mua trái phiếu do CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ.
Sau khi phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi, CII cũng chi 115 tỷ đồng mua lại một phần lô trái phiếu CII012029-G vào ngày 31/1 vừa qua. Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 31/1/2019, kỳ hạn 10 năm, giá trị phát hành 1.150 tỷ đồng. Sau khi được mua lại, giá trị lưu hành của lô trái phiếu còn lại là 1.035 tỷ đồng.
Theo Hà Ly
An Ninh Tiền Tệ