Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC AgriS, MCK: SBT, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn phương án phát hành thêm 148 triệu cổ phiếu (tương đương 20% vốn điều lệ) cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu.
Lý do tạm hoãn phát hành thêm cổ phiếu của TTC AgriS là vì Công ty muốn đảm bảo lợi ích cho cổ đông trước bối cảnh thị trường chung còn nhiều biến động.
Được biết, HĐQT TTC AgriS sẽ xem xét, quyết định và triển khai lại đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng vào thời điểm khác phù hợp hơn với kế hoạch kinh doanh của công ty và định hướng phát triển của công ty phải dựa trên tinh thần đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông.
TTC AgriS vừa huy động thành công 2 lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng hồi cuối năm 2023 đến nay.
Theo kế hoạch tăng vốn ban đầu được thông qua tháng 11/2023, thời gian chào bán dự kiến được tiến hành trước ngày 31/12/2024 và sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1.
Nếu chào bán thành công, TTC AgriS đã có thể thu về hơn 1.777 tỷ đồng dùng để thanh toán các hợp đồng mua đường, phân bón với các công ty con. Trong đó, SBT ưu tiên dùng 910 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với Công ty cổ phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa.
Tiếp theo, SBT dùng 800 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa. Số tiền còn lại là hơn 67 tỷ đồng dùng để thanh toán hợp đồng mua phân bón các loại với Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Thành Thành Công. Thời gian giải ngân dự kiến trong quý I/2024 hoặc quý II/2024.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh TTC AgriS mới huy động thành công 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 29/1/2024, SBT phát hành lô trái phiếu mã SBTH2427001 với khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Ngày hoàn tất là 22/2/2024. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu này đáo hạn ngày 29/1/2027. Lãi suất phát hành 11%/năm.
Trước đó, ngày 30/11/2023, SBT cũng phát hành thành công lô trái phiếu SBTB2326002, với giá trị 500 tỷ đồng. Ngày phát hành là ngày 30/11/2023 và được hoàn tất vào ngày 5/12/2023. Mã trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 30/11/2026. Lãi suất 10,5%/năm.
Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu niên độ 2023-2024 (từ 1/7/2023 - 31/12/2023), TTC AgriS ghi nhận doanh thu thuần lũy kế đạt 13.385 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ, hoàn thành 65% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 481 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ, hoàn thành 57% kế hoạch năm.
Thời điểm 31/12/2023, quy mô tài sản của TTC AgriS ở mức 34.135 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu niên độ. Doanh nghiệp vẫn chịu áp lực chi phí lớn từ khoản vay nợ hơn 14.000 tỷ đồng. Trong 6 tháng cuối năm 2023, công ty phải trả 887 tỷ đồng tiền lãi vay, tăng gần 60% so với cùng kỳ.
Theo Hà Ly
An Ninh Tiền Tệ