PLC (TRUNG LẬP – Giá mục tiêu: 34.800 VNĐ): Hưởng lợi đầu tư công, phát huy vị thế mảng nhựa đường - ABS
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình - ABS |
| Doanh nghiệp: |
Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP - Mã CK: PLC(25.9  -1.1 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 26/09/2023 |
-
Mảng nhựa đường – hưởng lợi từ đầu tư công, sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính của PLC thời gian tới. Với vị thế đầu ngành, chiếm 30% thị phần nhựa đường cả nước, PLC dự kiến hưởng lợi từ việc Chính phủ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn từ nay tới năm 2025. Tuy nhiên, Mảng dầu mỡ nhờn & hóa chất, dung môi triển vọng dự kiến sẽ kém khả quan do nhu cầu yếu & đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt.
-
ABS dự phóng doanh thu năm 2023F và 2024F của PLC dự kiến đạt 8.744 tỷ đồng (+1,7% svck) & 10.548 tỷ đồng (+20,6% svck). LNST 2023F và 2024F dự kiến đạt 160 tỷ đồng (+36,4% svck) & 226 tỷ đồng (+41,6% svck).
-
Giá mục tiêu ABS đưa ra là 34.800 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá +6,5% so với giá hiện tại. Do đó, ABS giữ quan điểm TRUNG LẬP đối với cổ phiếu PLC.
|
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|