KBC (Q2/2024): Phê duyệt pháp lý không nhanh như kì vọng
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC - DSCS |
| Doanh nghiệp: |
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP - Mã CK: KBC(27.0  -0.7 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 23/08/2024 |
Báo cáo cập nhật Q2/2024
Do không có động lực nào từ dự án mới, doanh thu thuần đạt 892 tỷ (- 62% YoY), LNTT đạt 382 tỷ (-70% YoY).
Với việc DSC lùi giả định tiến độ mở bán các dự án quan trọng là KCN Tràng Duệ 3 và KĐT Tràng Cát, lần lượt sang năm 2025 và năm 2026, DSC ước tính doanh thu thuần năm 2024 của đạt 2.816 tỷ, trong đó, khoảng 1.500 tỷ đến từ cho thuê khoảng 30-40 ha từ KCN Quang Châu và KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh. Biên lợi nhuận gộp và biên LNTT giảm về mức 51% và 35%, phản ánh việc tỷ trọng mảng cho thuê KCN giảm.
|
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|
|
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.