Victory Capital dự trình ĐHĐCĐ phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (cao gấp hơn 2 lần thị giá) để hoán đổi khoản nợ vay 1.000 tỷ đồng.
CTCP Victory Capital (MCK: PTL) vừa thông báo bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Theo đó, PTL bổ sung tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Cụ thể, HĐQT Victory Capital đưa ra phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi nợ vay 1.000 tỷ đồng.
Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi theo giá đóng cửa trung bình 60 phiên (từ ngày 10/1/2024 đến 9/4/2024) là 4.064 đồng/cổ phiếu. Giá trị sổ sách của công ty tính đến ngày 31/12/2023 là 4.777 đồng/cổ phiếu. Để đảm bảo lợi ích của cổ đông và khả năng phát hành thành công, Victory Capital cho biết tỷ lệ hoán đổi nợ được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Được biết, số cổ phiếu này sẽ được phân phối trực tiếp của chủ nợ, đồng thời cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.
Sau khi phát hành thành công, Victory Capital sẽ tăng vốn lên gấp đôi từ 1.000 tỷ đồng lên mức 2.000 tỷ đồng.
Trước đó, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Victory Capital đã thông qua phương án vay vốn, với tổng số tiền vay 1.000 tỷ đồng, bao gồm, vay 500 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Grand House, 40 tỷ đồng từ ông Nguyễn Tấn Thụ - Chủ tịch HĐQT và 460 tỷ đồng từ ông Lê Thế Tình.
Khoản vay trên dự kiến được thực hiện trong quý I và quý II/2024, thời hạn vay tối đa không quá 12 tháng, lãi suất 7,5%/năm.
Với số tiền huy động được, Victory Capital dự kiến sẽ góp thêm 700 tỷ đồng vào công ty con là CTCP Đầu tư Bất động sản Tiến Phát Đạt, nâng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng; góp thêm 250 tỷ đồng vào công ty con là CTCP Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia, tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng; còn lại 50 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn lưu động.
Trọng Hiếu
An Ninh Tiền Tệ