VNM_MUA_TP 83,000 VND_Khẳng định vị thế
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - BSC |
| Doanh nghiệp: |
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Mã CK: VNM(65.7  -0.3 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 18/10/2024 |
BSC duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu VNM với giá trị hợp lý 1 năm là 83,000 VNĐ/CP (Upside +24% so với giá đóng cửa ngày 15/10/2024), dựa trên PP DCF và P/E với tỷ trọng 60%:40%. Đồng thời, chúng tôi điều chỉnh tăng nhẹ +4% so với giá mục tiêu trước đó (link), chủ yếu do (1) tăng kỳ vọng KQKD 2024/2025 trước những tín hiệu tích cực về thị phần và LNST thông qua KQKD Q2/2024 và (2) điều chỉnh giảm WACC về mức 7.6% trước động thái giảm lãi suất của FED tháng 9/2024.
|
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|
|
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.