KSB - Upside 20%_Mở khóa quỹ đất KCN Đất Cuốc mở rộng 2
|
Nguồn báo cáo: |
Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - BSC |
Doanh nghiệp: |
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương - Mã CK: KSB(18.5 -4.4 %) |
Chi tiết: |
Dạng tệp: Ngày phát hành: 07/07/2023 |
QUAN ĐIỂM ĐỊNH GIÁ
BSC khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu KSB với giá trị hợp lý năm 2023 là 37,300 VNĐ/CP (Upside 20% so với giá đóng cửa ngày 06/07/2023), theo phương pháp định giá từng phần với DCF cho mảng đá, RNAV cho Khu Công nghiệp Đất Cuốc với WACC = 12% và giá trị sổ sách cho các dự án đá, đất sét dở dang và các bất động sản đầu tư khác. BSC kỳ vọng mỏ Tam Lập và Quỹ đất KCN mở rộng 2 được mở khóa vào 2H.2023 và 2H.2024 sẽ là động lực tăng trưởng mới cho KSB.
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.