KDH (Q2/2024): Biên lãi ấn tượng
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC - DSCS |
| Doanh nghiệp: |
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền - Mã CK: KDH(37.1  -0.7 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 08/08/2024 |
Báo cáo cập nhật Q2/2024 - Giá mục tiêu: 40.800 VND.
Sau 6 tháng đầu năm, KDH tiếp tục ghi nhận KQKD không quá khởi sắc do chưa đến thời điểm bàn giao dự án mới. Doanh thu đạt 978 tỷ, LNST đạt 344 tỷ, lần lượt hoàng thành 42% và 34% kế hoạch năm 2024.
Tiến độ về các dự án quan trọng trong trung hạn là Privia, Emeria, Clarita đều đi đúng tiến độ, phù hợp với các giả định ban đầu của chúng tôi là (1) Bàn giao dự án Privia vào quý 4/2024, (2) Mở bán Clarita và Emeria.
DSC giữ nguyên mức định giá mục tiêu 40.800 VND và khuyến nghị MUA tại vùng giá 32.000 VND.
|
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|
|
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.