DGC (Q3/2024): Triển vọng tích cực trong năm tới
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC - DSCS |
| Doanh nghiệp: |
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - Mã CK: DGC(110.5  -0.8 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 04/11/2024 |
Lũy kế 9 tháng 2024, DGC ghi nhận kết quả kinh doanh đi ngang so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 7.447 tỷ tăng nhẹ 1,2% YoY, lợi nhuận sau thuế đạt 2.322 tỷ, giảm 7,3% YoY hoàn thành lần lượt 73% và 75% kế hoạch kinh doanh cả năm.
Trong 3 tháng cuối năm 2024 và năm 2025, kết quả kinh doanh của DGC sẽ được thúc đẩy nhờ (1) sản lượng tiêu thụ và giá bán phốt pho vàng phục hồi khi nhu cầu thế giới hồi phục (2) mảng phân bón và phụ gia TACN tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Kết quả kinh doanh có phần ảm đạm này vẫn phù hợp với dự phóng của chúng tôi. Do đó, DSC giữ nguyên giá mục tiêu năm 2025 là 136.000 VND, tương đương mức P/E hợp lý là 12,5 lần. Vùng giá giải ngân an toàn cho khuyến nghị này là quanh 111.000 VND.
|
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|