Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố văn bản lấy ý kiến cổ đông về việc chào bán cổ phần chiến lược cho nhà đầu tư nước ngoài và thoái vốn/chuyển nhượng một phần vốn của các công ty con là Công ty tài chính VPBank (VPBFC) và Công ty Chứng khoán VPBank (VPBS).
VPBank cho biết theo tính toán cứ mỗi 100 tỷ đồng đầu tư vào công ty con được thoái ra, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của Ngân hàng sẽ tăng lên 0,1, cứ mỗi 100 tỷ tăng thêm trong vốn điều lệ hoặc 100 tỷ thặng dư vốn cổ phần, CAR cũng sẽ tăng tương ứng lên khoảng 0,1.
Do vậy, VPBank luôn đặt kế hoạch ưu tiên tăng vốn điều lệ và thặng dư vốn (phát hành cho cổ đông hiện hữu hoặc riêng lẻ trong nước, nước ngoài), tăng trưởng nguồn vốn cấp hai (phát hành trái phiếu dài hạn) và cân nhắc phương án thoái vốn đầu tư khỏi tổ chức tín dụng khác, công ty con, công ty liên kết...
Tìm cổ đông chiến lược
Sau khi cổ đông chiến lược nước ngoài - Ngân hàng OCBC (Overseas Chinese Banking Corporation Limited) Singapore rút vốn từ cuối năm 2013, VPBank không có nhà đầu tư nước ngoài nào sở hữu cổ phần. Trong 2 năm gần đây, VPBank cũng đã tìm hiểu, tìm kiếm các nhà đầu tư nước ngoài mua bán cổ phần.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài phải là ngân hàng uy tín, có kinh nghiệm hoạt động quốc tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng từ 5 năm trở lên, có tổng tài sản tối thiếu 20 tỷ USD vào năm liền trước mua cổ phần…
Về phương án chào bán, VPBank sẽ chào bán tối đa theo quy định là 30% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài, tương đương 20% vốn sau khi tăng vốn. Thời điểm thực hiện vào quý 4/2015 và 2016 tùy vào việc xin chấp thuận của các cơ quan nhà nước và/hoặc việc đàm phán chi tiết với các nhà đầu tư.
Bán 89% vốn VPBS
VPBank sẽ chuyển đổi mô hình của Công ty Chứng khoán VPBS thành công ty cổ phần. VPBank dự kiến chuyển nhượng 86,3 triệu cổ phiếu VPBS, tương ứng tỷ lệ 89% vốn hiện nay đồng thời VPBank sẽ giữ lại 11% vốn VPBS. Giá chuyển nhượng dự kiến không thấp hơn mệnh giá. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2015 - quý 1/2016.
Thoái 49% vốn công ty tài chính VPBFC
Sau khi mua lại Công ty TNHH MTV Tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam (CMF) của Tập đoàn Than – Khoáng sản (Vinacomin). VPBank chính thức chuyển toàn bộ hoạt động tín dụng tiêu dùng sang công ty Tài chính mới với tên gọi là Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBFC).
VPBFC đang tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược nước ngoài phù hợp để chuyển nhượng một phần vốn điều lệ trở thành công ty tài chính liên doanh.
VPBank cho biết dự kiến chuyển nhượng tối đa 49% vốn VPBFC và tìm kiếm thêm một nhà đầu tư là doanh nghiệp trong nước góp vốn tối thiểu 1% (theo quy định về loại hình hoạt động liên doanh).
Thời điểm thực hiện dự kiến vào quý 1/2016 và quý 2/2016.
Kim Tiền