PVS: Kỳ vọng tăng trưởng đến từ mảng Xây lắp (M&C)
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS |
| Doanh nghiệp: |
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Mã CK: PVS(38.4  -0.5 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 27/05/2023 |
VCBS đưa dự phóng giả định giá dầu Brent cho năm 2023 ở mức trên 85 USD/thùng. Dự án Lô B chưa có thông tin chính thức về kết quả đấu thầu nên chúng tôi tạm chưa đưa dự án này vào mô hình định giá.
VCBS sẽ cập nhật định giá sau khi biết thêm thông tin về kết quả đấu thầu của dự án trên. VCBS kỳ vọng năm 2023 PVS đạt doanh thu 17,991 tỷ đồng (+10% yoy), LNST đạt 1.011 tỷ đồng (+7% yoy), EPS 2023F 1,967 đồng/cp.
Sử dụng phương pháp định giá dòng tiền DCF, VCBS đưa ra khuyến nghị “MUA” cho cổ phiếu PVS với giá mục tiêu là 34.725 đồng/CP (+17,6% so với giá đóng cửa ngày 23/05/2023).
|
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|
|
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.