CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã chứng khoán PHC) thông báo quyết định HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Cụ thể Phục Hưng Holdings sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 8 cổ phiếu mới. Như vậy với hơn 25,7 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Phục Hưng Holdings sẽ phát hành khoảng 2,06 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 20 tỷ đồng.
Nguồn vốn sử dụng lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ 2020 và không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán.
Tại BCTC năm 2020 của công ty mẹ đã kiểm toán, tính đến ngày 31/12/2020 PHC ghi nhận gần 49,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, ngoài ra công ty còn ghi nhận 37,8 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 13 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.
Ngoài ra Phục Hưng Holdings cũng dự kiến phát hành gần 12,9 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 100:50, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua được mua 50 cổ phiếu mới với giá chào bán 10.000 đồng/cp. Đồng thời PHC cũng dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua các đại lý phát hành với giá khởi điểm chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu.
Trong khi đó cổ phiếu PHC hiện đang giao dịch quanh vùng giá cao nhất từ ngày lên sàn giao dịch đến nay, kết thúc phiên giao dịch ngày 25/5 cổ phiếu PHC đóng cửa tại mức giá 16.400 đồng/cp, tăng 35,5% so với hồi đầu năm.
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (tính theo giá khởi điểm chào bán) là 248,7 tỷ đồng, công ty dự kiến sẽ dùng 70,4 tỷ đồng mua lại cổ phần chi phối Dự án Thủy điện Đăk Sor 2; 56 tỷ đồng mua lại cổ phần chi phối dự án Thủy điện Nậm Núa 2; 42,3 tỷ đồng để giữ cổ phần chi phối thực hiện các dự án bất động sản do An Phú Hưng làm chủ đầu tư và dùng 80 tỷ đồng còn lại để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty, trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng.
Tính cả trả cổ tức và chào bán, đợt này PHC dự kiến phát hành hơn 24,9 triệu cổ phiếu. Dự kiến sau phát hành Phục Hưng Holdings tăng vốn điều lệ từ 257,5 tỷ đồng hiện nay lên khoảng 507 tỷ đồng.
Vân Thu
Theo Nhịp sống kinh tế