Công ty CP Mirae (mã CK: KMR) công bố phương án sáp nhập CTCP Mirae (mã CK: KMR) và CTCP Mirae Fiber (mã CK: KMF).
Công ty nhận sáp nhập là KMR. Hiện KMR đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm gòn-chăn ra gối nệm và nguyên liệu ngành dệt may. Công ty có VĐL hơn 132,87 tỷ đồng trong đó, cổ đông nước ngoài nắm giữ 45,68% và cổ đông trong nước nắm giữ 54,32%.
Công ty bị sáp nhập là KMF. Hiện KMF đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gia công kinh doanh sản phẩm gòn, nguyên liệu ngành dệt, sản xuất lắp ráp hệ thống máy móc sản xuất nệm. Công ty có vốn điều lệ hơn 103,83 tỷ đồng.
Theo phương án sáp nhập KMR công bố, KMR và KMF sẽ sáp nhập theo hình thức KMR mua lại 100% vốn KMF và phát hành thêm cổ phiếu theo tỷ lệ chuyển đổi.
Lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được xác định là 10.383.054 x X (trong đó, X là tỷ lệ chuyển đổi KMF/KMR còn 10.383.054 là lượng cổ phiếu KMF đang lưu hành hiện tại). Tỷ lệ sở hữu của cổ đông KMF đối với vốn của KMR sau sáp nhập là: Y(%) = [(10.383.054 * X) / (13.287.066 + 10.383.054 * X)] * 100
13.287.066 là lượng cổ phiếu đang lưu hành của KMR
Hiện công ty CK Bản Việt đề xuất tỷ lệ chuyển đổi (X) là 1,2 đến 1,4 cổ phiếu KMR đổi 1 cổ phiếu KMF.
Sau khi sáp nhập, công ty sẽ hoạt động kết hợp ngành nghề kinh doanh hiện tại của KMR và KMF. Công ty dự kiến có nhiều dự án như Niêm yết trên thị trường Hàn Quốc, dự án Nhà máy Đà Nẵng với tiềm năng hoạt động từ 2011 với doanh thu bình quân 3 triệu USD/năm cho 5 năm đầu tiên, dự án Indonesia với quy mô thị trường hơn 200 triệu dân và đạt doanh thu khoảng 2 triệu USD/năm, dự án Myanmar với quy mô thị trường hơn 25 triệu dân và doanh thu khoảng 2 triệu USD/năm.
| Tổng LNST (dự kiến) của KMR và KMF trước và sau sáp nhập (tỷ đồng) |
Doanh thu
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| DT trước SN | 52,151 | 55,566 | 64,578 | 72,564 | 87,165 |
| DT sau SN | 64,435 | 68,759 | 82,001 | 95,465 | 122,169 |
| Tăng trưởng | 24% | 24% | 27% | 32% | 40% |
Từ trái qua phải: giao dịch cổ phiếu KMR và KMF gần đây (nguồn: dữ liệu CafeF)
Theo website KMR và KMF
Thanh Hương